将来の安心を、今日から育てる

積立 01

計画的な積立で資産を育てる

毎月の収支から無理のない金額を決め、目標時期から逆算して積立計画を組み立てます。金額は暮らしの変化に合わせて見直せます。続ける仕組みが大切です。

• 毎月一定額で習慣化
• 長期複利を活かす設計

家計の現状と目標を起点に作成します。

退職準備 02

安心のセカンドライフを支える

公的年金の見込み額と退職後の生活費を並べ、必要な準備額を具体的に試算します。iDeCoやNISAの税制優遇も、制度の条件を確認しながら取り入れます。退職後の取り崩し方まで考えます。

• 生活費月額から試算
• 制度条件を確認して活用

金沢での面談にも対応しています。

投資戦略 03

長期分散投資で変動に備える

国内外の資産へ分散し、ひとつの値動きに家計が左右されにくい構成を目指します。NISAの成長投資枠も目的に合わせて検討し、定期的なリバランスで配分を整えます。

• 分散地域と資産を分ける
• 定期配分を点検する

価格変動と元本割れの可能性も説明します。

方法 04

私たちは数字から話を始めます

お客様の予定、使える金額、避けたいリスクを先に伺います。中立な立場で選択肢を整理し、決めた後も定期的に進み具合を確認します。

• ゴールと期限を一緒に整理
• 商品ごとの特徴と注意点を説明
• 生活の変化に合わせて計画を調整

確認 05

続けた後も計画を確認する

積立額や資産配分は、家族構成や収入の変化で変わります。定期的な確認で、今の暮らしに合う状態を保ちます。

• 目標の確認
  時期と必要額を見直す
• 家計の確認
  無理のない積立額を点検する
• 配分の確認
  値動きと目的のずれを整える

相談窓口 06

まずはお気軽にご連絡ください

相談内容を簡単にお知らせください。担当者が確認してご連絡します。お電話でのご相談も承ります。

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+819087451968
石川県金沢市本多町1丁目、920-0967