相談の流れ
四つの段階で整えます
話す内容を先に決めるので、初めての方も進めやすい流れです。必要な資料は予約後にご案内します。
- 01お申し込みオンラインまたは電話で日時を選びます。
- 02初回ヒアリング収入、支出、目標を無理なく整理します。
- 03プラン提案分析結果をもとに、実行しやすい案を示します。
- 04定期フォロー生活の変化に合わせて計画を見直します。
担当者紹介
経験を数字に生かす担当者
CFP資格保有者と証券アナリストが、貯蓄の組み立てから長期投資、退職準備まで担当します。専門用語は使いません。必要なことを、順番にお伝えします。
梅田 Ikushima｜CFP
家計改善と教育資金を担当。毎月の収支から、続けられる積立額を組み立てます。
Melani 岡久｜証券アナリスト
長期投資と退職準備を担当。値動きの理由とリスクをわかりやすく説明します。
相談者の声「話すうちに、優先順位がはっきりしました。」梅田さん・会社員
よくあるご質問
先に知りたいこと
相談前の不安を減らせるよう、よくいただく質問をまとめました。
相談料はどのように決まりますか？
初回相談の料金と、その後の支援内容は事前にご案内します。内容をご確認いただいてからお決めください。
オンラインでも対応できますか？
はい。ビデオ通話で全国からご相談いただけます。通信環境と画面のある端末をご準備ください。
投資の経験がなくても大丈夫ですか？
問題ありません。仕組み、値動き、費用を基礎から説明し、理解できた範囲で計画を進めます。
相談で整理すること
見えると、決めやすい
一度の答えで終わらせず、変化を確認できる形にします。判断の基準を手元に残します。
- 家計の現在地毎月の収支と貯蓄ペース
- 目標までの期間住宅、教育、退職後の予定
- 見直しのタイミング半年ごとの確認と計画調整
相談予約はこちら
都合のよい日時を選ぶ
オンライン予約は24時間受け付けています。電話での予約も可能です。