想い
一人ひとりの未来に寄り添う
「一人ひとりの人生に寄り添い、安心の未来を共に創る」が私たちの約束です。金沢の家計事情や地域の暮らしを知る相談先として、お客様の利益を最優先に判断します。短期の成果を急がず、目的と期間に合う計画を選びます。
- 金沢地域密着の拠点
- 第一優先お客様の利益
誠実に向き合います。
チーム
相談を支える専門チーム
担当者が役割を分け、計画の見落としを減らします。ご相談内容はチームで確認します。
- ファイナンシャルプランナー A氏CFP®認定者。家計整理と教育費、老後資金の設計を担当。
- 投資分析担当 B氏証券アナリスト。長期投資のリスクと配分を検討。
- カスタマーサポート C氏金融窓口経験10年。手続きやご契約後の連絡を担当。
話しやすさを大切にしています。
沿革
地域と歩んだ記録
暮らしの変化に合わせ、相談できる範囲を少しずつ広げてきました。登録や所属先はご契約前にご案内します。
- 創業金沢市本町を拠点に、貯蓄計画の相談を開始。
- 事業拡大退職準備と長期投資の相談体制を整備。
- 地域貢献家計管理をテーマにした地域向け勉強会を実施。
一歩ずつ積み重ねています。
資格・認可
確かな手続きと管理体制
資格と登録状況を明示し、資産情報の取り扱いを慎重に管理します。具体的な登録番号や所属金融機関は、担当者が最新情報をお伝えします。
- 金融商品仲介業者登録
- 投資助言・代理業
- CFP®・AFP
- 分別管理・情報保護
確認できる情報を届けます。
活動の基準
数字で確かめる相談品質
計画は作って終わりではありません。定期的に前提を見直し、暮らしの変化に合わせて整理します。
- 年1回以上計画の見直しを提案
- 目的を明記資金ごとの使い道を整理
- 慎重に管理個人情報を適切に保護
お問い合わせ
まずは状況をお聞かせください
貯蓄、退職準備、投資の考え方を整理します。内容を確認して担当者からご連絡します。